Кредитование малого бизнеса возвращается — это сообщение почему-то больше радует различных аналитиков финансовых рынков, чем самих фигурантов кредитования, настолько они уже привыкли к работе на границе света и тени. Но, кажется, текущая ситуация уже все меньше устраивает как малый бизнес, работа которого пробуксовывает без полноценного финансирования, так и банки, которые уже не могут оставлять без внимания такой большой сектор экономики.
У же общим местом в последние два-три месяца становится утверждение, что финансовая отрасль страны в целом и нашего региона в частности благополучно выходит из кризиса. Правда, обычно это звучит с высоких трибун и подчеркивается в рекламных буклетах — реальность, как всегда, далека от радужной. Но есть несколько черт, характеризующих сегодняшнее состояние кредитного рынка, которые вселяют надежду на то, что ситуация действительно меняется к лучшему. Одна из них — постепенное возобновление кредитования малого и среднего бизнеса (далее — МСБ).
Конечно, целый ряд банков могут утверждать, что даже во время самой острой фазы кризиса в 2009 году они не прекращали кредитовать предприятия из сегмента МСБ. Но реальную доступность таких кредитов, однако, придется оставить за скобками.
Говоря о кредитовании МСБ, не лишним будет бросить взгляд на состояние отрасли на несколько лет назад — в 2007 году. Корень проблем работы с такими предприятия был ярко виден уже тогда.
Избыток и легкая доступность денежных ресурсов для многих банков заставляли их начинать активно работать в то время даже с такимсложным и малопредсказуемым сегментом бизнеса, как МСБ. «Серая» отчетность, занижение показываемой прибыли, отсутствие или низкое качество залоговой собственности предприятия, общая непрозрачность бизнеса — уже тогда эти факторы часто становились камнем преткновения для финансирования малого бизнеса. Тем не менее в предкризисные годы со стороны МСБ хотя бы наблюдался тренд на «обеление» бизнеса. Увы, примерно за два года кризиса кредитование МСБ было отброшено на несколько лет назад. По разным оценкам, рынок покинуло до 10% предприятий МСБ, понес потери и банковский сектор — целый ряд мелких банков, специализировавшихся на кредитовании малого бизнеса и микрофинансировании, также были вынуждены свернуть свой бизнес.
Только сейчас представителями некоторых банков отмечается достижение докризисных условий кредитования. Впрочем, некоторыми оптимистами уже на конец 2010 года предсказывается достижение 20% годового роста рынка кредитования МСБ, что связывается с традиционно высокими показателями IV квартала финансового года.
За какой же куш, если так можно назвать предприятия МСБ, идет борьба банков в этом сегменте в Воронежской области. Из статистических данных известно, что в нашем регионе примерно четверть от общей численности занятых на предприятиях и в организациях работает в сфере МСБ, что составляет около 180 тысяч человек. Количество компаний, которые принято относить к средним, насчитывает 343, собственно к малому бизнесу относится 18 тысяч предприятий. Доля продукции, произведенной в МСБ, в общем объеме валового регионального продукта (ВРП) составляет 19,6%. Много это или мало? В более благополучном Краснодарском крае этот показатель превышает 30%, а, например, в Татарстане — 24,5%. Если сравнить долю ВРП со средней по России (около 20%), то воронежские показатели не выбиваются из общей картины. Не менее интересна и динамика развития сегмента МСБ в экономике. Несмотря на все административные препоны и недостаток финансирования, за последние 10 лет доля МСБ в ВВП России выросла двукратно. А удвоение нынешних показателей планируется достичь уже за ближайшие 7–8 лет. Все это говорит о том, что из пасынка на рынке кредитования сектор МСБ может стать в скором времени одним из наиболее интересных уже не в декларативном порядке, а в реальности.
Многое в развитии МСБ, тем не менее, будет зависеть от поддержки государством предпринимательства и отношения самих собственников к большей финансовой прозрачности своих компаний. Наблюдающееся ослабление административного прессинга на малый бизнес со стороны проверяющих органов пока не принесло ожидаемых результатов. МСБ по-прежнему предпочитает максимально тщательно скрывать свои доходы. По статистике, в целом по стране показывается не более 5–15% от оборотов компаний. Такой подход делает практически невозможным кредитование таких предприятий со стороны банков. Убытки, официально зафиксированные хотя бы в одном из последних 3–4 периодов отчетности, как правило, ставят шлагбаум на пути получения кредита предприятием малого бизнеса.
Но, надо отметить, что и сам МСБ сейчас не демонстрирует большого спроса на банковское финансирование. Кредитные истории слишком многих из них в предыдущие годы работы оказались «подмоченными», когда предприниматели не могли в срок произвести выплаты своим кредиторам. Кроме того, у многих предприятий еще свежи воспоминания о том, как в кризисных 2008–2009 годах банки принудительно расторгали договоры о кредитных линиях и ставили их на грань банкротства. И если в отношении крупного бизнеса такие действия были чреваты еще большими осложнениями в работе банка, то МСБ, по большей части, оставался незащищенным.
Серьезным барьером для многих предприятий малого бизнеса является по-прежнему высокий уровень процентных ставок. Хотя многие банки и заявляют о постоянном снижении, их средний уровень и сейчас для многих предпринимателей составляет около 20%. А различные банковские комиссии, на которые сразу обычно не обращается должного внимания, могут сделать кредит и вовсе неподъемным.
Критичным для предприятий МСБ обычно является такая неотъемлемая составляющая выдачи кредита, как залог. Здесь следует отметить, что охотнее всего банки готовы работать с недвижимостью и транспортом. Товарные же запасы предприятия, предлагаемые в залог, либо вообще не рассматриваются банками, либо они устанавливают на них очень высокие дисконты.
Малое предприятие во многих случаях представляет собой стартап со всеми вытекающими отсюда последствиями. Получить деньги под любую, даже самую многообещающую, идею в воронежском банке невозможно. Жесткие требования к предприятию-заемщику практически исключают даже сам факт начала процедуры рассмотрения финансирования стартапа. Банкиры в данном случае предлагают обращаться к профессиональным инвесторам либо следовать общепризнанному мировому принципу трех F, принятому в отношении финансирования стартапов. Три F расшифровываются как Family, Friends, Fools (Семья, Друзья, Дураки). В одной из этих трех категорий, как правило, и находятся необходимые средства для первых 2–3 месяцев аренды помещения, закупки товара, оргтехники и большого директорского кресла. Для банка 2–3 месяца работы малого бизнеса являются недостаточным условием, и на этом этапе ввиду неясных перспектив бизнеса предприятие не кредитуется. Обычным в этом случае является предложение прийти за займом через год. В результате по факту получается, как в старой поговорке, что банк может дать деньги тому бизнесу, который в них не нуждается.
Тем же предпринимателям, которые благополучно работают более полугода, четко понимают, для чего именно им нужны деньги и какую прибыль в итоге они могут им принести, имеет смысл озаботиться двумя важными вещами — организацией предоставления официальных финансовых показателей и поиском ликвидного залога. Конечно, из любых правил бывают исключения, и разные банки могут иметь разный порог чувствительности к обоим вышеприведенным показателям. Так, для некоторых из них бывает достаточно так называемой управленческой отчетности компании с приемлемыми результатами, а кто-то менее жестко отнесется к ликвидному потенциалу залога. Но, вероятнее всего, при выборе варианта принятия решения о выдаче кредита банк будет искать некий баланс между финансовыми показателями компании и качеством залога. И очень неплохо будет для предприятия, если банк уже имеет положительный опыт работы с компаниями из данной отрасли или вида деятельности.
Для банка сегмент МСБ в обычной практике является промежуточным звеном между корпоративным и розничным кредитованием и несет черты обоих этих видов финансирования. Поэтому банки при оценке потенциального заемщика могут применять и скоринговые технологии, обычно используемые в потребительском кредитовании, и такие же методы, как при работе с крупными предприятиями.
По мнению экспертов рынка, в развитии сегмента МСБ решающие роли будут играть два фактора: поддержка государства в устранении административных препон, а также доступность финансирования. Со стороны банков уже есть понимание, что именно предприятия малого бизнеса могут стать их основными бизнес-партнерами, приносящими основную прибыль и качественно диверсифицирующими кредитный портфель. А приспособляемость МСБ к любым условиям внешней среды позволяет надеяться, что этот сегмент сможет занять и в нашей стране такое же важное место, что и в развитых мировых экономиках.
