Банки, первыми вступившие в кризис, первыми из него и выходят — рост их доходов превосходит самые смелые ожидания аналитиков. Пока, правда, это касается флагманов отрасли и лишь отдельных видов их услуг.
Начало 2011 года в воронежском банковском секторе ознаменовалось сразу двумя знаковыми событиями — открытием филиала банка «Возрождение» и известием о грядущем приходе в Воронеж банка «Газпромбанк». Вообще, само по себе появление в регионе филиалов финансовых организаций не является чем-то из ряда вон выходящим — ленты новостных агентств пестрят сообщениями об открытиях филиалов или операционных офисов иногородних банков, их реорганизациях или сворачивании деятельности. Чем-то новым, скорее, стала бы информация о возникновении банка, имеющего воронежское происхождение. К слову, Центробанк насчитывает на сегодня лишь два таких кредитных учреждения. Одно из них — ОАО банк «Воронеж» (с 2007 года принадлежащий Национальной резервной корпорации Александра Лебедева), а второе и вовсе обладает лицензией для небанковских организаций — ОАО Небанковская депозитно-кредитная организация «Ричфорд Кредит».
Однако банки «Возрождение» и «Газпромбанк» очень сильно отличаются от большинства присутствующих в Воронеже и по масштабу деятельности, и по возможной их значимости для финансового рынка области. Так, банк «Возрождение» уверенно входит в топ-30 крупнейших банков России по своим активам (24-е место в рейтингах РБК и «Интерфакса»). Что касается «Газпромбанка», обслуживающего, как нетрудно догадаться даже из его названия, ключевые отрасли российской экономики, то во всевозможных рэнкингах он уступает первые позиции лишь Сбербанку и ВТБ, а различные международные и российские рейтинговые агентства ежегодно подтверждают его кредитные рейтинги на максимально возможных уровнях. Даже немного странно, что до сих пор этот банк не был представлен в нашем не последнем по инвестиционной привлекательности регионе. Но не только размеры банковских активов могут сыграть роль во вполне возможном переделе сфер влияния на воронежском финансовом рынке. Не секрет, что оба банка будут осуществлять свою деятельность при серьезной поддержке со стороны местных властей. Впрочем, с одной стороны, любое крупное предприятие, приходя в новый регион, всегда стремится заручиться подобной поддержкой, но с другой — очевидно, что оба финансовых учреждения являются желанными гостями со стороны воронежской областной администрации.
Определенное воздействие на расстановку сил на рынке может оказать и продолжающаяся многомесячная эпопея с покупкой ВТБ Банка Москвы. Но в Воронеже последний занимает не столь значимое место, как в Москве, поэтому и влияние от смены владельцев на региональный рынок финансовых услуг будет, очевидно, не слишком велико.
Любопытной новостью начала года также стало то, что «Промсвязьбанк» решил преобразовать свои филиалы в Черноземье в операционные офисы, что является на сегодня популярной процедурой для многих банков в отношении своих региональных представительств. Из крупнейших банков ранее по этому же пути пошел в Воронеже «Райффайзенбанк». По заявлению представителей «Промсвязьбанка», это преобразование носит чисто технический характер, однако известно, что операционные офисы становятся, как правило, менее оперативными в принятии решений, чем филиалы. Март — время начала публикаций отчетностей банков по МСФО, первыми из которых отчитывались сначала Сбербанк, а затем Номос-банк, готовящийся к IPO. И уже начиная с их результатов аналитики уверенно заговорили о том, что IV квартал стал лучшим по показателям в 2010 году, а банковская система России в целом сейчас переживает, если и не бурный рост, то период стабильного подъема. Причем даже самые оптимистичные прогнозы аналитиков во многих случаях оказались превышены. Например, Сбербанк смог заработать в прошлом году рекордную в своей истории прибыль — 181,6 млрд рублей (по МСФО). Вдохновленные результатами прошлого года представители ЦБ РФ ожидают в 2011 году увидеть 20%-ный рост кредитного портфеля российских банков.
Здесь стоит отметить, что такой рост все меньше связывают с привлечением средств населения на депозиты. В то время как ЦБ РФ продолжает регулярно мониторить уровень максимальных процентных ставок по вкладам десяти крупнейших по этому сегменту услуг банков (из них только «Газпромбанк» пока не представлен в Воронеже), похоже, делается это скорее по инерции. Дело в том, что депозиты уже в 2010 году перестали быть главным источником поступления денежных средств в отечественные банки для последующего кредитования экономики — немного оправившиеся после кризиса западные банки вновь начали снабжать их относительно дешевыми финансовыми ресурсами. На вторую декаду марта 2011 года среднее значение максимальных ставок по вкладам, по данным ЦБ, составило 8,13%. Для сравнения — согласно официальным данным Росстата, за 12 месяцев 2010 года инфляция была зафиксирована на отметке 8,8%. В начале этого года первый зампред Банка России г-н Улюкаев, от которого наиболее часто в последнее время можно слышать прогнозы относительно уровня инфляции, заявил, что она не должна превысить 6–7%. Но уже в марте статистики отчитались о том, что наполовину эти значения достигнуты — индекс потребительских цен на 21 марта составил 103,6% с начала 2011 года. При этом показатели за тот же период прошлого года были в переделах 3,1%.
Высокие темпы роста цен заставили и ЦБ предпринять некоторые меры для снижения инфляционных угроз — впервые за более чем два последних года в феврале 2011-го была повышена ставка рефинансирования. И хотя само по себе повышение было незначительным — на 0,25 процентных пункта — до 8%, оно продемонстрировало, что период постоянного и целенаправленного снижения ставки закончился. Интересно, что дальнейшего роста ставки рефинансирования ожидали и в марте, но финансовый регулятор ограничился лишь увеличением нормативов обязательных резервов кредитных организаций, констатировав при этом некоторое замедление роста цен на товары и услуги потребительской корзины. Устойчивая эта тенденция или нет, будет видно уже в апреле, тем не менее определенный пессимизм в этом отношении как у аналитиков рынков, так и у населения продолжает присутствовать. Несмотря на заявления финансовых властей, говоряхих о своей способности обуздать инфляцию, достаточно распространено мнение, что по итогам года ее уровень достигнет двузначного выражения. А это уже говорит о том, что размещение денежных средств на банковских депозитах не позволит не только заработать на этом, но даже сохранить их в том же объеме.
Однако еще в докризисные благополучные годы банки успели приучить вкладчиков к тому, что деньги на депозитах — это в большей степени вариант сберечь их от безудержного расходования, поэтому объем вкладов неуклонно рос как в течение всего 2010 года, так и в первые месяцы текущего года. Причем, если, по данным ЦБ РФ, на 1 февраля 2010 года всего в воронежских банках на депозитах физических лиц находилось 95 609 117 тыс. рублей, то на 1 февраля этого года — 135 659 448 тыс. рублей, таким образом, рост составил более 40%.
В свою очередь, за прошедший год рос и объем кредитов, предоставленных воронежскими банками населению, увеличившись почти на 38% — с 58 388 133 тыс. рублей на 01.02.2010 г. до 80 321 141 тыс. руб. на 01.02.2011 г. (по данным ЦБ РФ).
К сожалению, не столь радужная картина в сфере кредитования организаций. Так, на 01.02.2010 г. в Воронежской области было выдано кредитов компаниям на сумму 139 552 556 тыс. руб., на 01.02.2011 г. — на сумму 142 853 298 тыс. руб. Несложно подсчитать, что рост здесь составил всего лишь немногим более 2%. При этом в течение прошлого года уровень объемов кредитования не только не рос в линейной зависимости, а, например, в летние месяцы даже немного снижался.
У аналитиков рынка и потенциальных заемщиков потребительских кредитов в последнее время появился отличный повод следить за деятельностью Высшего арбитражного суда (ВАС). Так, ВАС в конце февраля этого года подготовил обзор судебной практики по вопросам административной ответственности за нарушение закона о защите прав потребителей при заключении кредитных договоров. Результатом обсуждения этого документа с участием представителей банков и Роспотребнадзора должно стать, по мнению ВАС, изменение практики кредитования. Но уже сейчас Высший арбитражный суд начал активно ее применять в пользу заемщиков. Согласно новой правоприменительной практике ВАС, клиенты банков могут оспаривать изменение тарифов, навязывание страховки (ВАС считает, что наличие или отсутствие страхования жизни и здоровья заемщиков может регулироваться размером процентной ставки), требование досрочного погашения кредита в связи ухудшением финансового состояния заемщика, запрет на досрочное погашение, выплату разнообразных комиссий.
Конечно, замечания и рекомендации ВАС сейчас не предполагают изменений в Гражданском кодексе, но они вполне могут быть использованы судами различных инстанций при вынесении решений. Признавая большую часть претензий к ним, банки тем не менее не собираются работать в ущерб себе — кредиты для заемщиков вполне могут подорожать. Называются при этом цифры от 1 до 2% возможного роста. Причем отмечается, что повышение ставок может произойти непропорционально, как именно и путем включения в какие свои статьи дохода, — пока не знают и сами банки. Следить же за обоснованностью удорожания кредитов, очевидно, должны будут государственные надзорные органы. Но в этом случае, видимо, уже не ВАС, а ФАС.
Впрочем, есть для банков и хорошие новости — Банк России в лице его главы Сергея Игнатьева предлагает расширить их возможности в плане предоставления им больших прав для отказа в открытии счетов и проведении некоторых операций для организаций и физических лиц. Главная цель предложения — борьба с незаконным обналичиванием средств. Самая распространенная при этом схема таких операций — перевод больших сумм от организаций на счет физического лица с последующим снятием с него наличных. Теперь банки, в случае законодательного одобрения инициативы ЦБ, приобретут право на большую подозрительность, как следствие самые добросовестные из них будут нести меньше репутационных рисков. Пока, правда, неясно, не станет ли это дополнительным инструментом давления банка на своего клиента и как вообще можно будет обжаловать отказ финансового учреждения от открытия счета.
В любом случае уже ясно, что информационная финансовая лента в этом году стала нести больше сообщений из банковского сектора со знаком «плюс». А это говорит о том, что хотя бы в этом сегменте экономики мы возвращаемся на докризисные позиции.
